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管理人 + 理财顾问 + 投资人
管理人：管理客户、产品、申赎、信披、风控
理财顾问：全渠道主动获客、客户关系管理
投资人：在线预约申购、管理资产、获取报告
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主动获客
平台+微信：主动展示产品，在线聊客
官网+公众号：在线风格测评、预约申购
公众号+Email：报表一键送达，信息一秒发布
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智能 + 可视化
产品、客户、资产、报表全动态数据图表
一键分红/计提，自动生成再投资和计提订单
数据全平台同步，一键生成资产报告自动推送
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合规 + 高效
分红、计提、报表、信披全部一键生成
所有功能和数据确保向特定对象展示
打通管理人-理财顾问-投资人全业务流程
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一键创建官网
一键创建合规官网，一站式维护管理
信披、展示、引流、获客、风控全流程
高效管理、自由定制、持续升级
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净值、申赎、信披：公众号一键推送
客户在线风格测试、预约申购
客户自助查询、管理资产、完善个人信息
